▼経営理念
私たちはプロのファイナンシャルプランナーとして、お客さま個々のライフプラン・マネープランに基づいた、お金の「ためる（貯蓄）」「ふやす（投資）」「そなえる（保険）」「かりる（ローン）」「まもる（節税）」の賢い選択方法をご提案いたします。

安易な比較提案や、会社都合で契約を迫ることは一切行いません。
私たちは、お客さまのプランニングとお客さまの利益を最優先します。

航海に航海図と羅針盤が必要なように、人生にも航海図（人生の目的を想い描いたライフプラン）と羅針盤（方向性を示してくれるファイナンシャルプランナー）が必要であると私たちは考えます。
夢を目標に変え、目標をお金という形で表す事で、生きがいや働きがいを創造できます。
私たちは、そんなライフプラン作りをお客さまと共に考えます。また、航海図に目的地が示されていなければ、それはただの地図です。
目的地を決める事で、船の航路とそこに辿り着くまでに必要な燃料と装備すべき水や食料が明確になります。

人生設計にも目的地が必要であると私たちは考えます。目的地が定まれば、航路（家計の収支計画）が決まり、必要なモノ（貯蓄計画）や装備すべきモノ（リスク管理）が明確になります。
私たちは、そんなマネープラン作りをお客さまと共に考えます。