▼既存の金融機関ができないことをやるのが存在意義
最近は金融機関でも、コンサルティングセールスと言って、ライフプラン相談会などを開くようになりました。預金や融資だけではなく、現在は投資信託などの金融商品を扱うようになり、また2007年からは、銀行でも保険（全面解禁）が取り扱えるようになりました。

最近では金融機関によっては表現の違いはありますがプライベートバンクサービスといって、富裕層を主なターゲットとし、2007年から退職をしだした団塊世代（昭和24年～26年生まれの階層をいう）から続く退職金を狙い金融機関がしのぎをかけて営業攻勢をかけています。

かつて日本は一億総中流社会と言われていましたが、今は「格差社会」と言われるようになってから久しく経ちました。その格差の中にもやはり大多数の中流層は存在していて、その中流の中で川上と川下の二極化が進んでいるような気がします。

私達は日本社会の中核を担う中流層の人たちが、お金の面で安心して暮らせる社会でなければならないと心から思っています。その普通の人たちが気軽に相談できるところが弊社の存在意義、存在価値だと考えます。

▼ご相談の前にお伝えしたいこと
弊社では効果的な相談をするために、事前アンケートにお答え頂き、それを元に準備し、面談に臨みます。そのアンケートでは年収や貯金、これまでの病歴など、かなりつっこんだ部分にも触れています。

初めて会う知らない人にそこまでの情報を開示するのは抵抗がある、という人もいるかもしれません。

しかし、どんな相談でもまずそこから始まります。