■ファイナンシャルコンサルティング
弊社では、役割が明確化されたコールセンターを設けることで、お客様へ適時適切に保険の案内などを行うアウトバウンドの集客を行っております。 多くのお客様と接点を持ち、お客様ひとりひとりのお悩みやニーズをヒアリングし、提案いたします。同時に、訪問販売を行っております。お客様のご自宅・お近くの喫茶店などで、専門的な知識を有した社員がお伺いしてコンサルティングを行っております。事前にコールセンターで把握した現在加入されている保険の保障内容やお客様のニーズから、実際にお会いしてお客様のライフプランに沿った最適な提案をいたします。

■財務コンサルティング
弊社では、中小企業の「財務力」を底上げするコンサルティングを行っております。「財務力」とは、「貸借対照表を読む力、作りこむ力、伝える力」だと定義します。 「貸借対照表を読む力」が現状把握、「貸借対照表を作りこむ力」が経営計画策定、「貸借対照表を伝える力」が政府系金融機関、保証協会、銀行、信用金庫との信用の源泉となります。貸借対照表を基軸とした経営手法により中小企業は財務基盤が強くなります。そこではじめて企業継続をすることができるのです。弊社は企業継続ができるよう「財務力」強化、底上げを目的としたコンサルティングを行っております。