■保険代理店と金融商品仲介業の兼業
お客様の担当であるフィナンシャルナビゲーターが、生保・損保・資産運用の３分野すべてについて同時に相談できる事です。例えば初めて資産運用をしてみようと思った時に証券会社の敷居は高く、ネット証券では気軽に質問もできません。そんな時、毎年毎年、契約更新手続きをし、面識のある身近な保険屋さんが、運用の相談もできるのは非常に心強いと思います。

■ライフプランニングをベースに商品提案
保険や運用商品を検討する場合、ネットや店舗だと人気度や販売ランキングで選んだり勧めらる傾向が有ります。本来は、一人一人違った環境（年齢・収入・金融資産・家族構成等）や、考え方の違いが有り、その人に適切な商品は違うはずです。弊社フィナンシャルナビゲーターは、お客様のライフプランに合わせて、今ある金融資産（ストック）と収入などから入ってくるお金（フロー）をバランスよく振り分けていきます。資産を増やす運用と資産を守る保険を組み合わせ、お客様が「一生涯金銭に対する不安がなくなる」仕組み作りをお手伝いをしています。

■創業30年（2024年現在）の歴史と経験
保険や運用は、ご契約いただいた瞬間に何の効果もありません。万が一が起こった際のフォローやアドバイスがとても大切です。
弊社では生命保険の死亡保険金を50人超お支払いをし、単なる支払のみならず相続や事業承継のご相談もしてきました。運用でもＩＴバブル崩壊・リーマンやコロナショックの暴落を乗り越えてきました。それら多くの経験を、社内で共有する教育研修を実施しております。例えば法人の経営者が、資金繰りに困った時に、解約した方が良いのか？その他の方法は無いか？結婚する！離婚しそう！・・・保険は増やす！？減らす？名義は？受取人は？？？　などなど・・・ 身近な相談相手フィナンシャルナビゲーターが親身になって、一緒に考えます。