■資産運用　Asset management

私たちはIFAとして、お客様の夢の実現を"資産運用など金融"の面からサポートいたします。
私たちは、お客様の人生に伴走する形で、日々変化する市場動向や税制、お客様のライフプランに応じて最適なご提案をし続けることでご満足いただけるものと考えています。しかし、この役割を果たすには、一度きりのご提案では不十分です。以下の理念を基に、金融のプロフェッショナルとしてお客様をサポートして参ります。

・IFAが担当としてお客様の資産運用をサポートします。
・長期運用を前提とし、お客様へ資産運用の選択肢を多く用意します。
・長い時間軸を確保し、良好な投資成果を得る可能性を高めます。　
・お客様の運用パフォーマンスの向上を目指します。
・金融市場全体の変動に左右されづらいポートフォリオの構築を目指します。

*IFAとは…「独立系ファイナンシャルアドバイザー」として、会社に属せず金融のプロフェッショナルとして資産運用のアドバイスを行う専門家です。
●01　投資戦略の策定
お客様の目的やニーズを把握したうえで、投資戦略を策定します。また、事業戦略やライフプランの変化に柔軟に対応できるよう、確保すべき資産の流動性の水準や投資期間などについてもお客様と協議いたします。
●02　投資の実行
弊社の所属金融商品取引業者である東海東京証券の口座を活用して、策定した投資戦略に基づき、株式・債券・不動産・投資信託等の資産への投資を推奨いたします。
●03　モニタリング
金融市場の状況や各運用商品のパフォーマンスをモニタリングし、お客様の投資戦略やライフプランの変化を踏まえて、定期的に投資戦略の見直しを行います。

■その他のサービス

◆M&Aアドバイザー
会社のM&Aは専門性が高く、複雑で長いプロセスを経て行われるのが一般的です。私たちは証券会社での実務経験を有するアドバイザーが在籍しており、中立的な立場になってお客様のお悩みを一緒に解決することができます。誰に相談すればいいのか分からない、何から始めてよいか分からないといった場合に、まずは私たちにご相談ください。専門的なアドバイザーと連携して高いレベルでサポートいたします。

◆財務・税務コンサルティング
大手証券会社での勤務経験があるコンサルタントが、お客様の状況に合わせた財務・税務戦略を策定いたします。また、私たちは企業オーナーなど多くの財務・税務リスクを抱えるお客様を担当しています。様々な状況のお客様に合わせたプランニングが必要であり、一筋縄ではいかない分野です。大手会計事務所との連携を取り、お客様を財務・税務リスクから守ることが私たちのミッションです。

◆保険コンサルティング
私たちは、生命保険会社ではございません。そのため、保険商品の販売や、保険商品ありきの営業は一切行っておりません。お客様にとって保険が合うと考えた時にだけそのご提案をいたします。また、金融商品、不動産など幅広い選択肢を持った私たちにしかできない、資産運用のアドバイスがあると考えます。全てはお客様の【理想とするライフプランの実現】を目的とし、その結果にコミットした投資戦略を策定いたします。

■Mission：「金融と不動産のプロフェッショナルとしてお客様の豊かな人生を創造する」
“豊かな人生”とは、100人に聞けば100通りの答えが返ってくるように、人それぞれの価値観や環境によって異なるものです。
我々、Ark Wealth Managementは、そのようなお客様一人ひとりが考える“豊かな人生”を創造するという目的を達成すべく、手段としての金融をより効果的に活用いただきたいという想いで立ち上がりました。

■Vision：「一人ひとりの豊かな人生の創造に向け、長期にわたり伴走する」
お客様一人ひとりの目標に向けた道筋を構築することで、お客様が長期的により良い選択ができ、次世代へと安心して資産を承継していける世界の実現を目指します。

■Value：「情熱」、「専門性×組織力」、「誠実」
- 情熱…資産運用への強い好奇心を持ち、常に自らの知識を高める
- 専門性×組織力…スペシャリストが協働し、最大のパフォーマンスを生む
- 誠実…いついかなる時も公正・透明であることを心掛ける