■仲介業サービス
１００％お客様の事情に合わせた金融商品のご案内

｜独立系ファイナンシャルアドバイザーだからこそできること。

弊社は登録を受けた金融商品仲介業者として個々のお客様事情に合わせ金融商品のご案内と販売を行っておりますが、会社都合の一定の販売ノルマ等による商品推奨を一切行っておりません。

弊社では、独立したフィナンシャルアドバイザーがお客様一人ひとりに対して、”お客様一人ひとりのため”の必要な情報の分析とその提供、個々のお客様事情に合った運用戦略のご提案を行い、お客様の資産形成を100%お客様側に立って全面的にサポートします。

今や主流となりつつあるインターネット証券を駆使し、低コストとタイムリーな取引を同時に可能にし、知りたい情報をすぐ確認できることやフィナンシャルアドバイザーと相談をしながらリアルタイムでの取引など、仲介機関として痒い所に手が届くサービスを実現しました。

また、弊社は金融商品仲介業者としてあかつき証券株式会社、株式会社SBI証券と楽天証券株式会社に所属しており、投資信託、株式、債券等、各社の幅広い金融商品の中からお客様個人の事情に合わせたご案内をすることが可能です。

■アドバイザリーサービス
お客様は、ご家族ごとに、またはひとりとりに
それぞれライフスタイル、ライフプランがあり多種多様なニーズが存在します。

弊社所属のIFAは、金融商品以外の知識・経験・資格も持ち合わせるフィナンシャルプランナーが多く在籍していますので、非常に信頼度が高い総合力があります。
弊社は金融商品仲介業専門会社ですので、お客様の利便性を考慮し、資産運用管理で必要となりうる他業種の業務提携先企業様を用意しています。
どこも弊社が選りすぐった信頼できる専門家がいる優良企業および事務所です。