代表メッセージ

専門知識を持ったファイナンシャルプランナーが、責任を持ってお手伝いします。
我々の仕事は、ひと言でいうと「お金の総合相談窓口」です。日本ではまだ、生命保険なら保険会社、資産運用は証券会社、住宅ローンは銀行。窓口が分かれ、「そういうもの」と思っている方も大勢いると思いますが、ちょっと視点を変えると、「ライフプランを立て、資産全体をトータルサポートするプロフェッショナルが少ない」ともいえます。当社では、保険会社、証券会社、銀行からの情報を一挙に収集し、ワンストップでご提供し、お客様の資産運用をトータルにサポートしています。 我々がお客様 から支持される理由、強みは何か。

まずは「人」。次に「情報力」です。人に関しては、投資信託・保険・住宅ローン・税金・家庭の資金管理、資産運用の専門知識を持ったファイナンシャルプランナーが、責任を持ってお手伝いします。FPそのものは珍しくありませんが、日本の金融業界は保険・証券・銀行など業態によって縦割りされているため、特定の分野だけでなく他の分野においても精通しているFPはごく一握りです。

アメリカには「個人の3大アドバイザー」があり、弁護士、医師と並び、お金に関する相談を一手に引き受けるパートナーとしてFPが認知されています。 これが我々の目指しているFP像。得意分野の専門知識を備えながら、金融、資産運用について幅広い見識を持ち、お客様からのどんなニーズにも応えられる。そんな世界標準の意識を持つスタッフが当社の強みです。 社会人になり、家族ができた、子供ができた、家を買おうと考え始めた、定年後の人生を考え始めたなど 様々なライフイベントにぶつかった方には、是非ご相談いただきたいと思います。

■業務内容
・金融リテラシーおよびDC継続教育支援事業
・ライフ・ファイナンシャルプランニング支援事業
・資産運用相談事業
・不動産売買支援事業
・システム開発事業