◾️一歩先の提案を
豊かな人生を送るために切っても切れない問題が「資産」。 将来的にどれだけの貯蓄が必要なのか、 そのために何を備えておくべきか。 このような問題に悩まれるお客様は多くいらっしゃいます。

わたしたちが重視していることは、お悩みに対して選択肢を用意すること。人生は一通りで はないからこそ、保険・証券・資産管理と様々な分野から一人ひとりに対して最適なプランをご提案しています。

【サービス】
◾️01 マイホーム購入
人生で最も高価な買い物の一つ、「マイホーム」。 マネーと不動産のことを知り尽くしたFPが後悔しないマイホーム購入をがっちりアドバイス。 アルファでは購入前もお引渡し以降も安心できる長期フォローサービスを行っています。

◾️02 保険
時に保険は家計に大きな影響を与えます。 最低限必要な保険がいくらかを知らずに入るから無駄が発生します。 無駄を徹底的に減らし、十分な安心を得る方法をお教えします。

◾️03 資産運用
iDecoやNISAなど名前は知っているけどどうしたら良いかわからないなど、 資産運用に関する情報は入ってきているけど、具体的にどうしたら良いかわからないとお悩みの方から、 資産運用は始めているけどやっていることが正しいかわからない方はぜひ、金融機関に属しないFPへの相談をお勧めします。 中立公平かつ広い視点で資産運用の取り組みやすい仕組みづくりをご提案。

◾️04 不動産投資
年金がどのくらいもらえるか心配。 それなら不動産投資にチャレンジするのも一つの手です。 少しハードルが高いものにも思えますが、不動産投資は豊かな老後を送るために役立つ、注目すべき年金対策といえます。

◾️05 住宅ローン
夢のマイホームを手に入れるために、無視できないのが「住宅ローン」。 「借金」という重圧。しかもこれまでの買い物と桁が違う。一方で、高額な分、上手に使うことでアッサリ数十万、数百万単位で得できてしまうのも住宅ローンの特徴です。 正しい知識を活用し安心した付き合い方をお伝えします。

◾️06 確定拠出年金
単に貯蓄をするよりも、将来資産を増やすことができるのがiDeCoです。 でも、どのように運用したらよいかわからない、そもそもどんなメリットがあるのかわからない、NISAと比べてどうなの？など疑問を持つ方が多い制度です。 自分の状況と照らし合わせて具体的にどのようなメリットがあるのかをお教えします！

【多くの社員が活躍中！】
お客様のニーズに応え続けた結果、年間2,100件以上の依頼を実現。反響を呼んでいます。
さらに、プランナー自身も多数の商材を扱うことでスキルアップ。ご納得いただける提案が 可能になり、成約率が上がれば、給与に反映される環境です。個人利益の50%と高インセン ティブにより、社員の平均年収は977万円(2023年度実績)。年収1000万円も十分実現可能 です。

【入社後は...】
始めは先輩社員同席の状態で提案し、徐々にお客様への提案もお任せします。 研修期間終了後も、様々なツールで先輩とコンタクトを取れるため、一人で悩むことはありません!
40社以上の企業と顧問契約を締結し、従業員様やお客様のファイナンシャルウェルビーイングの提供サポートを実施中です。

【スキルアップ】 週2回の勉強会や情報共有会を通じて、知識に応じた手厚い研修サポートを実施。 時事情報や成功事例等を共有し、インプットとアウトプットを重ねながら成⻑を促進しています。

◇金融に関わり広く知識を身に付けたい方
◇成⻑意欲がある方
◇経験を活かしスキル・キャリアアップを目指す方
◇お客様志向で取り組みたい方

銀行・証券・保険会社・不動産会社で1年以上の経験

●金融業界の実務経験
●2級FP技能士もしくはAFP
●生命保険募集人
●証券外務員
●宅地建物取引士