◾️お金に関する不安は“ぜんぶ”プロにお任せください

ほけんのぜんぶでは、みなさまの将来プランに寄り添いどうすればいいかを“明確化”します。
お金のプロ（ファイナンシャルプランナー）が「保険・金融・住宅」に関するご提案をまるっとお届けするサービスです。

◾️ほけんのぜんぶにできること

・本当に必要な保険の仕分け最適な保険がわかる
・教育資金の試算最適な貯蓄プランがわかる
・家計改善の方法ご家庭に合った貯金のコツなどがわかる
・住宅ローンに関する制度が学べる
・老後に必要な資金や準備の仕方まで「見える化」
・理想の将来に向けたライフプランシートに沿って設計ができる

メインは、50歳〜75歳のお客様を中心に、医療保険・がん保険・引受基準緩和型医療保険などの見直し提案を行う対面営業職です。
また、相続対策のご相談や資産性商品の意向に対しては、一時払終身保険や変額・外貨建て保険の提案も実施します。
当社が20年間で築いてきた既存顧客・過去資料請求者リストを活用し、コールセンターが取得したアポイントに対して訪問・面談を行います。

～具体的な業務内容～

コールセンターが取得したアポイント先への訪問・面談
既存契約内容の確認
医療保険・がん保険・緩和型医療保険などのニード喚起
お客様の健康状態・家族構成・保障内容・老後不安のヒアリング
保障の過不足に応じた保険商品の提案
必要に応じた一時払い商品・資産性商品のご案内
申込手続き・契約手続きのサポート
面談後の報告・顧客情報の入力
再訪問・ご家族同席面談の調整

～営業スタイル～

完全な新規飛び込み営業ではありません。
当社のコールセンターが事前にお客様へご連絡し、日時が確定したアポイントが営業社員に割り当てられます。
営業社員は、車または公共交通機関でお客様宅や指定場所へ訪問し、対面でご相談を行います。
商談回数は、原則1回〜2回を想定しています。
お客様に寄り添いながらも、必要な保障についてしっかりとご説明し、申込まで導く営業力が求められます。

～提案する主な商品領域～

医療保険
がん保険
引受基準緩和型医療保険
介護・認知症関連保障
死亡保障
一時払い商品
資産性商品
相続・老後資金対策に関連する商品
※実際の取扱商品・提案範囲は、入社後の研修・資格取得状況・社内ルールに応じて決定します。


★以下いずれかの経験をお持ちの方は、特に歓迎します！

・生命保険会社での営業経験
・保険代理店での営業経験
・訪問型保険営業の経験
・医療保険・がん保険・緩和型医療保険の販売経験
・既存顧客向けの追加提案・見直し提案経験
・銀行・信用金庫・JA・証券会社などでの個人向け金融営業経験
・葬儀・互助会・終活サービスなど、シニア向け商材の営業経験
・老人ホーム紹介・介護関連サービスの営業経験
・リフォーム・住宅設備・外壁塗装など、個人宅向け訪問営業経験
・高齢者向けサービス・医療関連商材の営業経験
・短期商談でのクロージング経験

・個人向けの対面営業経験がある方
・お客様と信頼関係を築くことが得意な方
・50代以上のお客様との会話に抵抗がない方
・商談を前に進め、最後までやり切る営業姿勢を持っている方
・数字目標に対して前向きに取り組める方
・車または公共交通機関での訪問営業に抵抗がない方
・コンプライアンスを大切にできる方
・清潔感・誠実さ・落ち着いた対応ができる方

・個人向け営業経験をお持ちの方
・対面での商談経験をお持ちの方
・基本的なPC入力ができる方
・訪問営業に抵抗がない方
・目標達成に向けて行動できる方

・生命保険募集人資格をお持ちの方
・損害保険募集人資格をお持ちの方
・FP資格をお持ちの方
・保険・金融業界での営業経験をお持ちの方
・シニア向け商材の営業経験をお持ちの方
・普通自動車免許をお持ちの方
※保険業界未経験の方でも、対面営業経験・高齢顧客対応経験・クロージング経験がある方は歓迎します。