◼️MISSION
〜挑戦を支える土台をつくる〜
一歩を踏み出そうとする中で、迷いや不安に足を止めてしまうことがあります。
そのとき、本来見えていたはずの道が見えなくなってしまいます。

私たちは、そうした状況を引き受け、整理し、解決へと導き、前進につながる選択を可能にしていきます。

迷いや不安が挑戦を諦めさせ、可能性を狭めていく。こうした状況は、誰にでも起こり得るものです。

しかし本来、挑戦とは限られた人だけのものではなく、誰もが自分の意思で選び、踏み出せるものであるべきです。私たちは金融の力で、挑戦を特別なものにするのではなく、当たり前にしていきます。

◾️安心を資本に、未来を切り拓くパートナー
私たちは、『安心の資本化』を理念に、保険・資産運用・財務支援を通じて、個人と企業の未来を支えるサービスを提供しています。それぞれのニーズに合わせたソリューションで、新しい可能性を広げます。

01.保険の加入・見直し
私たちは、結婚、子育て、老後など、それぞれのライフステージに応じた保険プランを提供しています。大切な家族やご自身の未来を守るために、専門スタッフがわかりやすく丁寧にサポートします。

02.資産運用・つみたてNISA
私たちは、お客様のライフステージや目標に合わせた資産形成・運用プランを提案します。専門知識とデータを活用した最適な選択肢で、豊かな未来への一歩をサポートします。

03.アセット・タックスマネジメント
私たちは、法人の資産管理・財務戦略の最適化をサポートするコンサルティングサービスを提供しています。複雑化する税制や経済環境に対応し、リスクを軽減しながら効率的な資産運用と対策を実現します。

04.不動産管理・仲介
保険の見直しや将来設計をきっかけに、「家を買いたい」「住み替えたい」「資産としての不動産が気になる」というご相談も、そのままお受けしています。売買・賃貸の仲介から、お持ちの物件の管理まで、不動産に関するご相談を幅広くサポートします。

05.記帳代行
「経理担当者がいない」「記帳する時間がない」——そんな経営者様・個人事業主様のために、日々の仕訳・帳簿作成を代行します。AssIst 税理士事務所の顧問先様を中心に、オンライン対応で全国どこからでもご利用いただけます。

【事業内容】
２０２４年設立以降、生命保険の販売代理業を中心に営業しています。
現在、新規事業の立ち上げも積極的に推進しています。

01.ファイナンシャルコンサルティング
お客様毎の経済状況やライフステージ、ニーズに合わせ、資産運用から相続対策まで、幅広い視点で最適なプランをご提案します。

02.税務顧問/決算申告
社内所属の税理士がお客様の状況に合わせ、丁寧なヒアリングのもと訪問頻度やサポート内容を調整し、継続的に伴走します。

03.新規事業の立ち上げ推進
新規事業推進チームを中心に、社会に影響を与えうるサービスの企画立案と立ち上げ推進を行っています。

・当社のミッションに共感していただける方

・生命保険業界での営業経験

・各種FP資格