あなたのお金の不安を“あんしん”に変えます。

結婚や出産、住宅購入、職場環境の変化などをきっかけに、将来のお金についてのご不安を感じる方が増えてきております。
さまざまな情報はインターネットでも手に入れることができますが、「それぞれのご家庭に当てはめて総合的に考えるとどうなるか」についてはインターネットだけでは解決することは難しいのが現状です。
私たちはお客様一人一人と真摯に向き合い、コミュニケーションを大切にしながら、それぞれのご不安をあんしんに変えることに全力を尽くすことをお約束します。

お客様にオーダーメイドのライフプランニングを行っています。 弊社が取り扱う１６社の生命保険会社・損害保険会社の中からお客様の事情に合わせたプランニングを行うことによって最高の満足を提供することが職務となります。

▼特徴
お客様に"たくさん家族旅行に行って思い出を作ってもらうため”にクレジットカードでマイルを貯めるための様々なメソッド、コンサルティングを研究、お客様に提供しています。旅行が好きな方、お客様の家計の見直しや資金計画を作りながら、家族旅行にはしっかり行って頂くことで素敵な思い出を作って欲しい、そんな人生計画を実現できることが"心も豊かなファイナンシャルプランナー”である、と私たちは考えています。同業他社さんからはお金を頂戴して研修させていただいているこのノウハウが学べます。

・知識の習得に貪欲な方
・住宅購入相談や旅行コンサルティングなどを通してお客様に貢献したいという想いのある方

・保険営業経験2年以上

・ファイナンシャルプランニング技能士
・ＣＦＰ・ＡＦＰ
・宅地建物取引主任者