◆バリューアドバイザーズ　3つの特長◆

◆Feature 01　【ゴールベース運用によりお客様の運用目的からプランを提示】
当社では相場に応じて売ったり買ったりするマーケットベースのアドバイスは行わず、欧米では主流となっているお客様と目的・目標を共有しながら運用するゴールベース運用を採用しています。金融庁が公表したレポートによると、1995年から2015年までの家計金融資産は日本が1.47倍だったのに対し、米国は3.11倍、英国が2.83倍と大きな開きがありました。
私たちは原因を探るべく欧米視察を実施し、金融資産を大きく伸ばす背景とその実績に直接触れ、ゴールベース運用は日本のお客様にも有益だと確信した次第です。帰国直後から、当社の提案するライフプランニングへ実践的に導入し、現在までお客様のご提案に活用しています。

◆Feature 02　【チームコンサルティングの徹底】
すべてのアドバイザーが均一のクオリティでサービスをご提供するために、当社のアドバイザーはフルコミッション型（完全歩合制）ではなく、全員正社員という立場でチームコンサルティングを徹底しています。お客様の運用目的や資産状況などのヒアリング内容と提案する内容が当社の目指す方向性とズレがないか社内会議でじっくり検証したのち、必要ならば変更・加筆した上でご提案します。急なご相談があっても、担当者が休暇中でご対応できないといった事態を避けるため、日頃から情報を共有し他のアドバイザーでもお客様のご依頼やご質問に回答できる体制を整えています。基本的に転勤はありませんので、お客様の生涯にわたってのサポートが可能です。

◆Feature 03　【定期的なアフターフォロー】
バリューアドバイザーズでは、従来の金融機関にありがちな「購入時だけ連絡がしつこい」「商品購入後はまったく連絡がない」というような不誠実な対応はいたしません。資産運用は、金融商品を買ってからが本当のスタート地点です。
半年から年に１度の定期的なアフターフォローのほか、公式LINEやメールマガジンなどでお客様に資産運用のさまざまな基礎知識をお伝えし、株式市場の大幅な変動にもお客様が安心して運用を継続していただけるためのサポート体制を整えています。また、対面・オンラインによる年に一度の運用報告会も開催しております。
お客様のご意向の変化にも保有されている商品の見直しやメンテナンスするだけでなく、その結果をプランニングや資産運用の着地点に反映することまで責任を持って対応いたします。

■中立的立場でお客様にアドバイス
業務委託契約中の証券株式会社・保険会社とは独立・中立の立場にあるため、大手金融機関にありがちな商品ノルマがありません。そのため商品の選択が自由で、数多くの選択肢の中から、お客様に寄り添う最良の提案ができます。
証券会社勤務の方が同僚や先輩に「自分の親を担当して欲しい」と依頼することは、会社の思惑さまざまな事情を知っているだけに難しいでしょう。IFAならそんなことはありません。自分や大切な家族のための運用方法をお客様にご案内できること、これこそが当社の特徴です。

■チームコンサルティング
金融機関の商品ありきの提案手法とは異なり、IFAはお客様の状況に合わせて提案する必要があります。当社では、すでに独自の提案手法が確立されているうえ、多彩な提案資料が揃っています。それらをベースしたコンサルティングのため、業務を通して確実に成長することができます。
提案する内容は、社内の他のメンバーとチェック。一度ブラッシュアップしたものをお客様にご案内します。金融コンサルティングだけで解決できない内容については、社外の専門家とチームを組んで対応することも可能なため、お客様のあらゆる課題解決に貢献出来ます。

お客様にとって生涯のパートナーとして、お客様一人ひとりにあわせた価値のある金融コンサルティングをお届けしたいという想いでこの会社を設立いたしました。2013年に小さなマンションの一室から始まった当社もお客様とのご縁・お取引先とのご縁を大切にしながら活動を続け、今では志を同じくする仲間も集まりました。そして会社は現在も少しずつではありますが、確実に成長を続けています。
金融の先進国である欧米ではすでに独立したアドバイザー制度（IFA制度）が広く普及しています。　これからも私たちはこのIFA制度を活用し、当社の社名「バリューアドバイザーズ」と同様「価値ある提案」をより多くの方にお届けすることをお約束いたします。