◾️一歩先の提案を
豊かな人生を送るために切っても切れない問題が「資産」。 将来的にどれだけの貯蓄が必要なのか、 そのために何を備えておくべきか。 このような問題に悩まれるお客様は多くいらっしゃいます。

わたしたちが重視していることは、お悩みに対して選択肢を用意すること。人生は一通りで はないからこそ、保険・証券・資産管理と様々な分野から一人ひとりに対して最適なプランをご提案しています。

◾️私たちが漠然とした将来の不安を解消します。
子供が生まれる、家を買う、セカンドライフなど、ライフイベントの変化が近づくと感じる「漠然とした不安」を取り除くお手伝いをします。

将来の不安はなぜ起こるのか？
目を覚ましたら真っ暗な部屋の中...だけど電気をつけたら自分の部屋だった
明るくて自分が知っている場所だったことがわかると安心することでしょう。
お金の不安もこれと同じ。“見えないこと”への不安です。

例えば老後不安、年金がいくら貰え、いくらの生活費がかかり、突発的な支出がいくら発生しうるのか、そのために今からどうすればいいのかなど、様々な“見えない”“わからない”が積み重なると不安になります。このような不安は、数値化し、見える化するだけで一定の安心を得ることができ、今からやるべきこと、やれることが見えてきます。

子育ても、マイホーム購入も、資産運用を始めることも全て同じです。

我々はご相談者を安心に導くナビゲーターです。
見える化の作業から問題解決まで、世の中にある様々な制度やツール、マネーリテラシーをフル活用してお手伝いできるのが中立公平な我々の強みです。

我々の仕事は、ひと言でいうと「お金の総合相談窓口」です。日本ではまだ、生命保険なら保険会社、資産運用は証券会社、住宅ローンは銀行。窓口が分かれ、「そういうもの」と思っている方も大勢いると思いますが、ちょっと視点を変えると、「ライフプランを立て、資産全体をトータルサポートするプロフェッショナルが少ない」ともいえます。当社では、保険会社、証券会社、銀行からの情報を一挙に収集し、ワンストップでご提供し、お客様の資産運用をトータルにサポートしています。

こんな理想的な会社を創りたいという想いで当社は創業しました。