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FP・保険営業のためのAI活用セミナー

保険営業にAIは本当に使えるのか？

紹介営業を続けやすくする現実的なAI活用法をお伝えします。

保険営業で大切なのはやはり関係性です。
ただ、フォローや情報発信は大事だと分かっていても、忙しいと続きません。
このプレセミナーではAIを使って接触を“無理なく”続ける方法をお伝えします。

保険営業で大切なこと「ずっと続けるために」

こんにちは。

一般社団法人
日本住宅ローンコンサルティング協会の
鴨藤政弘です。

私はこれまで、住宅ローン相談や保険営業の現場で、
「紹介」を中心とした営業の形をずっとお伝えしてきました。

保険営業は、どこまでいっても人と人とのつながりの仕事です。

最後は
「あなたに相談したい」
「あなたにお願いしたい」
と思ってもらえるかどうか。
私は今でも、それがとても大切だと思っています。

一方で、その関係性を維持するために、
お客様へ近況を伺ったり
役立つ情報を届けたり
工務店など提携先との接点を
持ち続けたりすることは、
言うほど簡単ではありません。

大事だと分かっているしやった方がいいのも分かっている。

でも、日々の業務に追われていると、どうしても後回しになってしまう。

「あのお客様、どうしているかな」
「そろそろ一度連絡した方がいいかな」

そう思っても、何を送ればいいか迷っているうちに、時間だけが過ぎてしまう。
そのまま気づけば、しばらく連絡できていない。 そんな経験は、私自身も少なくありません。

ここ1〜2年、AIという言葉を聞く機会が増えました。

私自身もAIにまったく興味がなかったわけではありません。
ただ、最初は
「便利そうだけど、自分の仕事でどう使うんだろう」
という感覚でした。

実際に使うとしても、検索の代わりに使ったりする程度で、
「すごそうだけど、保険営業の仕事にどうつながるのか」
は、正直よく分かっていませんでした。

私もデジタル関係は決して得意な方ではありません。
協会の理事で、現役の保険営業パーソンでありながら、
実務でもAI活用を進めているデジタルに強い栗山さんには、
パソコンの選び方やちょっとしたトラブルまで、普段からよく相談しています。

だからこそ最初は、AIについても
「自分には少し難しいものかもしれない」
という感覚がありました。

そんな時に、栗山さんと話す中で、 保険営業やFP業務の中でも、AIはかなり実務的に使えるということを知りました。

文章を考えたり、メモを整理したり……。
営業そのものをAIにやらせるのではなく、
営業の裏側にある「考える」「整理する」「形にする」といった部分を、
AIに手伝ってもらうイメージです。

実際に使ってみると、
これは保険営業の仕事ともかなり相性がいいと感じるようになりました。

AIが営業をしてくれるわけではありません。
お客様との信頼関係をつくるのは、あくまで人です。

ただ、これまで自分が負担に感じていた準備や整理、文章づくりのような作業をAIに手伝ってもらうことで、その分、私は本来大切にしたい「お客様と向き合うこと」により集中しやすくなりました。

AIを使う目的は、単に作業を早くすることではありません。
細かな連絡や返信、情報整理にかかる時間を軽くすることで、
本来いちばん時間を使いたい
面談
関係づくり
お客様と向き合うこと
に、時間を戻しやすくすることです。

忙しさに追われて、やった方がいいと分かっていることが後回しになる。
その状態を少しでも軽くできれば、
営業の質そのものも変わってくると思っています。

私自身が感じたこの変化を、
栗山さんと一緒に、現実的な形でお伝えすることにしました。

こんな方におすすめです

✔︎AIに興味はあるが、仕事ではまだ使えていない。

✔︎「すごい」で終わってしまっている。

✔︎フォローや情報発信が大事なのはわかっているが、忙しくて続かない。

✔︎自分の仕事に合った、現実的なAI活用法を知りたい。

✔︎細かな連絡やメール返信に時間を取られ、本来の営業に集中しにくい

✔︎面談や関係づくりに、もっと時間を使えるようにしたい

当日は実際の使い方をデモでお見せいたします

このプレセミナーでは、AIの機能を説明するだけではなく、
保険営業の現場でどう使うのかを実例ベースでお見せします。

たとえば、

• お客様への返信文をどう整えるか
• 面談メモをどう整理するか
• 情報発信のたたき台をどう作るか

といった、日々の業務の中で使いやすい場面を扱います。

協会で開発した保険営業の実務に合わせて設計したAIの活用についての考え方も、
デモを交えながらご紹介する予定です。

プレセミナーでお伝えすること

① 保険営業は、やはり「関係性」の仕事であること

保険営業は、最終的に「誰から相談したいか」「誰にお願いしたいか」で決まる仕事です。
だからこそ、商品知識や制度理解だけでなく、接触を続けることが大切になります。

② AIを営業の代わりではなく、補助輪として使うこと

AIは営業そのものを代わるものではありません。
関係性営業を続けやすくするために、
営業の裏側にある「考える」「整理する」「形にする」部分を補助する道具として使います。

③ 実例ベースで、現場での使い方をお見せすること

当日は、保険営業の現場でAIをどう使うのかを、実例ベースでお見せします。

たとえば、

• お客様への返信文を短時間で整える考え方
• 面談メモを整理し、次回の論点をまとめる方法
• 情報発信のたたき台をAIで作る方法
• 保険営業向けに設計したAI活用イメージ
• 公式LINEで、どんな内容を送ると続けやすいか
• 細かな作業を軽くし、本来使いたい時間をどう取り戻すか

などを扱う予定です。

※このプレセミナーではAIツール自体の配布はありません。
まずは、考え方と使い方の「全体像」を理解していただくことを目的としています。

プレセミナー参加特典

プレセミナーにご参加いただいた方には、以下の特典をご用意しています。

特典1

鴨藤政弘の実践ミニ講座動画 2本限定公開

超実践講座の卒業生かつ協会の会員限定で毎月配信している実践ミニ講座の中から、2本を限定公開します。
住宅ローンや保険営業に関する内容を扱っており、日々の営業や提案のヒントとして活用いただける内容です。

特典2

特典PDF
「保険営業でAIを使う場面10選」

AIに興味はあるけれど、保険営業の仕事のどこで使えるのかが分からない方向けに、
現場で使いやすい場面を整理したPDFをお渡しします。

「こういう使い方なら自分にもできそう」と感じていただけるよう、
実務目線でまとめた内容です。