今回は法律事務所からFP（ファイナンシャルプランナー）に転職を決めた笠井さま（仮）にお話を伺いました。

FP資格の勉強が転職を考えるきっかけに

吉村： このたびはご転職、おめでとうございます。次の活躍の場が決まった今、率直なお気持ちを聞かせていただけますか？

笠井： まずは、ほっとしています。一方で、これから新しい環境でやっていくんだという気持ちもあります。FPとして働くのは未経験なので、自分がどれだけやれるのかという不安やドキドキもありますが、新しい環境に挑戦してみようと決断できたことを前向きに受け止めています。

吉村： FPを目指そうと思った、最初のきっかけは何だったのでしょうか？

笠井：FPの資格を勉強したことがきっかけです。勉強を進めるうちに、内容を面白いと感じるようになりました。最終的にFP資格にも合格でき、自分のこれまでの経験と親和性があるのではないかと感じたことが、FPを目指す理由になりました。

吉村： FPの仕事に関心を持つうえで、これまでのお客様対応の経験はどのようにつながっていましたか？

笠井：これまで相続についてお客様の相談に対応することがありました。「話を聞いておいてよかった」と直接感謝していただくことがあって、それがすごく嬉しかったんです。FPの勉強が面白かったことに加えて、お客様に価値を提供し、直接貢献できることが自分らしさにつながると感じました。そういった仕事をしたいと思ったことも、FPを選んだ理由の一つです。

吉村：転職活動を通じて、FPとしてどのように活躍できそうだと感じましたか？

笠井：面接などで社員の方とお話しする中で、私の人柄ならお客様から信頼を得られそうだと、客観的な視点で言っていただけたことが印象に残っています。お客様にとって本当に必要なものを提案できるFPになりたい、という目標も具体的になりました。

吉村：現役社員の方との面談で、「この環境なら自分のやりたいことができそうだ」と感じることはありましたか？

笠井： はい、ありました。入社後に上司となる方から、保険や不動産、投資などを提案する際には、自分自身がきちんと納得できていることが大切だと伺いました。自分が腑に落ちていないと、提案にも気持ちが乗らないというお話でした。お客様のことだけでなく、提案する側の気持ちも大切にしてくださる会社だと感じ、入社を決断する後押しになりました。

営業手法や収入面の具体的なアドバイスが参考になる

吉村： 転職活動を始めたときは、どのように求人を探していたのでしょうか？

笠井：最初は大手の転職サイトを見ていました。ただ、どのように探せばいいのか、自分の選び方が本当に合っているのかが分からず、迷いがありました。その後、「FP 転職」「FP エージェント」といった言葉で検索し、FP wanted!と吉村さんを見つけて相談をお願いしたのが、転職活動の最初の流れです。

吉村： FP wanted!を見つけて、私と初めて話したときの印象はいかがでしたか？

笠井：いい意味で驚きました。大手のエージェントでは、求人を紹介して次へ進めるだけのように感じたこともありました。一方で吉村さんは、フレンドリーに話してくださるだけでなく、私にとって必要なことや、これから身につけていくべきことを考えてくれていると感じました。

吉村： 転職相談を通じて、特に役に立ったと感じるアドバイスは何でしたか？

笠井：大きく二つあります。一つ目は、営業について具体的に教えていただいたことです。私はこれまで、相続の知識や注意点をお客様にお伝えする経験をしてきましたが、それだけではなく、お客様の課題を引き出したり、お客様ご自身が課題に気づけるように働きかけたりすることも大切だと学びました。未経験の私にとって、FPとして働くうえでも、面接に臨むうえでも大きな学びになりました。

吉村：営業についてのアドバイスは、どのような点でご自身の経験との違いを感じましたか？

笠井：これまでは、専門知識をお伝えすることが中心でした。吉村さんからは、知識を伝えるだけでなく、お客様が何に困っているのかを考え、課題を引き出すことが必要だと教えていただきました。営業の経験がない私にも分かるように、具体的な形で説明してくださったのがありがたかったです。

吉村： 二つ目に役立ったことも教えていただけますか？

笠井： 収入面への不安について、背中を押していただいたことです。自分自身が納得できるものを提案し、お客様の価値観や必要としていることをきちんと考えて契約につなげられれば、収入やインセンティブについて過度に心配しなくてもよいのではないか、と説明していただきました。もちろん結果は実際に働いてみないと分かりませんが、吉村さんの経験を踏まえて話してくださったことで、不安が和らぎました。

吉村：面接に向けて、模擬面接は複数回行いました。実際に取り組んでみて、気づいたことはありましたか？

笠井：自分の考えをまだ十分に整理できていなかったことや、準備していたことを面接で思ったように話せないことに気づきました。頭の中では分かっているつもりでも、実際に言葉にして伝えるのは別だと感じました。

吉村：模擬面接を複数回行ったことは、本番にどのようにつながりましたか？

笠井：模擬面接を3回行っていただきました。一度だけで終わらず、2回、3回と繰り返せたことで、自分の考えをかなり整理できました。面接で伝えたいことをまとめ、実際に口に出して練習できたので、本番に向けてとても役立ちました。内定につながった要因の一つだと思っています。

吉村：面接や応募先を選ぶ過程で、私のサポートが役に立ったと感じた点はありますか？

笠井： 応募先の企業と密に連絡を取り合い、間に入って調整していただけたことです。自分からは聞きづらいことや頼みづらいことも、吉村さんを通じて確認できました。企業との関係性があるからこそ、気になっていることを尋ねやすかったです。

吉村：連絡の取りやすさについてはいかがでしたか？

笠井： LINEでこまめに連絡を取らせていただきましたが、返信が速くてとても助かりました。転職活動中は、すぐに知りたいことや確認したいこともあります。そうしたときに翌日には返信をいただけたり、土日にも連絡を返していただけたりしたことが、安心につながりました。

顧客ファーストで提案ができる職場選び

吉村： 相談を重ねる中で、転職先を選ぶ基準や考え方に変化はありましたか？

笠井： ただ求人を見比べるだけではなく、自分がどんな仕事をしたいのか、お客様にどんな価値を届けたいのかを考えるようになりました。また、会社の考え方や社員の方の話を聞き、自分が納得して働ける環境かどうかを大切にするようになったと思います。

吉村：入社を決めるにあたり、最後の後押しになったものは何でしたか？

笠井：自分自身が納得できる提案を大切にするという会社の考え方や、社員の方のお話が大きかったです。お客様のためになることを考えながら、自分自身も納得して提案する。その両方を大事にしていると分かったことで、この環境で挑戦してみたいと思えました。

吉村：新しい職場では、まずどのような目標を持って取り組みたいですか？

笠井：まずは半年から1年くらいを目安に、自立して仕事ができる一人前のFPになりたいです。経験を積み、知識や提案力を身につけて、お客様にしっかり向き合えるようになりたいと思っています。

吉村：お客様から、どのように思ってもらえるFPになりたいですか？

笠井：「笠井に話を聞いておいてよかった」「相談してよかった」と思っていただける存在になりたいです。実際にそう言っていただけるように、お客様にとって必要なことを考え、信頼して相談してもらえるFPを目指したいです。

”自分のことを一緒に考えてくれた”転職サポート

吉村： これからFPへの転職を考えている方に、FP wanted!の相談やサポートについて伝えるとしたら、どのようなことをお話しされますか？

笠井：私自身の率直な感想として、FPへの転職を考えている方におすすめできるサービスだと思います。吉村さんの人柄はもちろん、転職エージェントとしてのサポート力も感じました。求人を紹介するだけでなく、自分に必要なことを一緒に考えてくれたので、本音でおすすめできます。

吉村：今回のインタビューでは、転職活動を振り返る機会にもなったと思います。話してみていかがでしたか？

笠井： これまでのことや、これからどうしていきたいかを言葉にすることができて、自分の考えを整理する機会になりました。インタビュー記事も読んだことがあり、ほかの転職者の方の経験が参考になっていたので、今回、自分の話が誰かの参考になれば嬉しいです。

吉村：入社後も、困りごとや確認したいことがあれば、いつでも連絡してください。最後に、今回の転職活動を通して感じたことを聞かせていただけますか？

笠井：未経験の分野に挑戦することには不安もありましたが、相談を重ねる中で、自分が何を大切にしたいのか、どんなFPになりたいのかを考えることができました。模擬面接や具体的なアドバイス、企業とのやり取りのサポートがあったからこそ、納得して決断できたと思います。これから経験を積み、お客様に「相談してよかった」と言っていただけるFPを目指して頑張ります。

吉村： 本日はインタビューにご協力いただき、ありがとうございました。これからのご活躍を応援しています。今後も一緒に頑張っていきましょう。

笠井： こちらこそ、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。